入金を記録して領収書を出す
振込で受け取った入金を記録し、入金済みの請求書から領収書を発行してメールで送れます。
振込で受け取ったお金は、請求書に記録すると「入金済み」になります。入金済みの請求書からは、宛名と明細を引き継いだ領収書をそのまま発行して、相手に送れます。
できること
- 振込で受け取った金額と日付を、請求書に記録できます
- 支払いリンクからカードなどで払われた請求書は、記録しなくても入金済みになります
- 入金済みの請求書から、宛名・金額・明細の入った領収書を発行できます
- 発行した領収書は、メールでそのまま送るか、PDF で保存して渡せます
入金を記録する
請求書を開く：「請求書」の一覧から、入金のあった請求書を開きます。送った請求書には「送付済み」「未払い」が付いています。
入金済みにする：上の「入金済みにする」を押します。
金額と日付を確かめる：「入金額」には未入金額が最初から入っています。受け取った金額と「入金日」を確かめて「入金を記録」を押します。
入金済みになる：請求書に「入金済み」が付き、「領収書を発行」が出ます。記録した入金は、請求書の下の「入金予定」に出ます。
領収書を発行する
領収書を発行：入金済みの請求書で「領収書を発行」を押します。宛名・明細・領収金額は請求書から引き継がれます。
領収日と但し書きを入れる：「領収日」は今日の日付が入っています。「但し書き」に「Webサイト制作費用として」のように入れます。
確認して発行：「領収書を発行」を押すと確認が出るので、内容を確かめて「確認して発行」を押します。領収書の画面に移ります。
相手に送る
メールで送る：領収書の画面で「メールで送信」を押すと、「領収書を送信」が開きます。宛先・件名・本文を確かめて「送信」を押します。領収書の PDF はメールに添付されます。
PDF を自分で渡す：領収書の画面の右上「…」から「PDFをダウンロード」を押すと、PDF を保存できます。チャットなどで渡したいときに使います。
よくある質問
Q. 「入金済みにする」が出ません。
A. 次のどれかに当てはまると出ません。まだ送っていない（先に「メールで送付」か「支払いリンクを発行」で送ります）。お支払い方法に銀行振込が入っていない。バーチャル口座やカードで払われる請求書（払われたときに自動で入金済みになります）。入金を記録する権限がない（ワークスペースの管理者に頼んでください）。
Q. 間違えて入金済みにしてしまいました。
A. 請求書の「未入金に戻す」を押し、理由を入れて戻します。すでに領収書を発行している場合は、先にその領収書を取り消してください。
Q. 領収書に収入印紙は必要ですか？
A. 金額や支払い方法によって変わります。Tooon では判断しないので、税理士など専門家に確かめてください。
Q. 発行した領収書はどこで見られますか？
A. 「領収書」の一覧にまとまっています。元の請求書の画面の「領収書を確認」からも開けます。