取引先を登録する
取引先は、請求書や見積書を送る相手の会社・お店・個人です。一度登録しておけば、請求書を作るときに選ぶだけで宛名が入ります。
できること
- 請求書・見積書を送る相手を、名前・担当者・住所・連絡先と一緒に登録できます
- 登録した取引先は、請求書の宛先を選ぶ一覧に出てきます
- 取引先ごとに、これまでの取引をまとめて見られます
取引先を登録する
取引先の一覧を開く：サイドバーの「業務データ」にある「取引先」を押します。
追加を始める：右上の「取引先を追加」を押します。小さな「取引先を追加」の画面が開きます。
名前を入れる：「名前」に相手の名前を入れます。必ず入れるのはここだけです。
わかれば足す：「担当者」と「メール」を入れます。メールがあると、請求書をそのままメールで送れます。
追加する：「追加」を押します。「○○を追加しました」と出て、一覧に並びます。
住所や正式な名前を足す
住所や請求書の宛名に使う正式な名前は、取引先を開いて足します。
取引先の一覧で名前を押すと、右側に詳細が開きます。右上の広げるボタンで、取引先の画面を開きます。
右上の「項目を整理」を押すと、項目を入れられるようになります。住所や「法人名/事業者名」を入れます。
右上の「保存」を押します。「取引先を更新しました。」と出れば完了です。
入れられる項目
| 項目 | 入れるもの |
|---|---|
| 取引先（必須） | Tooon の中で呼ぶ名前。例：株式会社あおば商会 |
| ステータス | アクティブ・非アクティブ・保留中。取引が止まった相手は「非アクティブ」にしておくと見分けやすくなります |
| 法人名/事業者名 | 請求書の宛名に使う正式な名前 |
| 担当者・部署名/事業部名 | 窓口の人と部署 |
| 郵便番号・住所・建物名/部屋番号 | 相手の所在地。郵便番号を入れて「住所を検索」を押すと住所が入ります |
| メールアドレス・電話番号 | 連絡先 |
| 銀行口座・メモ | 相手の口座や、覚えておきたいこと |
これまでの取引を見る
取引先の画面で「取引履歴」に切り替えると、その相手との取引がまとめて並びます。
請求書を作りながら登録する
請求書の宛先を選ぶ一覧で名前を入れると、まだ登録していない名前なら「『○○』を新しい取引先にする」が出ます。押すとその名前で取引先が登録され、そのまま宛先に入ります。担当者や住所はあとから足してください。
よくある質問
Q. 「住所を検索」を押しても住所が入りません。
A. 郵便番号から住所を探せなかったときは「住所が見つかりませんでした」と出ます。郵便番号を確かめるか、住所をそのまま入力してください。入力中の内容は消えません。
Q. 個人の方も取引先にできますか？
A. できます。「名前」にその方の名前を入れてください。屋号がある場合は「法人名/事業者名」に屋号を入れると、請求書の宛名に使われます。
Q. 取引先とパートナーは何が違いますか？
A. 取引先は、請求書を送る相手（お客さま）です。パートナーは、仕事をお願いする外部の人や会社です。サイドバーの「業務データ」で別々に並んでいます。
Q. 必須は名前だけですか？
A. はい。名前だけで登録でき、ほかの項目はあとから足せます。
Q. 請求書の宛名はどう決まりますか？
A. 宛先に取引先を選ぶと、「法人名/事業者名」（入っていなければ「取引先」の名前）と「御中」が入ります。個人の方に送るときは、請求書の画面で敬称を変えてください。