現状業務の棚卸し
案件管理、請求、入金確認、支払い予定、証憑管理がどこで止まりやすいかを整理します。
シクミカ by Tooon
ツールを入れて終わりにしない。
バックオフィスが回るところまで支援します。
シクミカ by Tooonは、案件管理・請求管理・入金確認・支払い予定・証憑管理など、バックオフィス業務に関わるツールの導入と運用を支援するサービスです。 既存ツールの活用、新規ツールの導入、運用ルールの設計、必要に応じた運用サポートまで、事業者ごとの状況に合わせて伴走します。
バックオフィス向けツール導入・運用支援 / 既存ツール活用にも対応 / Tooon導入は必要に応じて提案 / 月額300,000円〜 / 税務判断・支払い実行は対象外 / 銀行振込・支払い実行は対象外
SHIKUMIKA
月次確認の仕組み化
既存ツールとTooonを必要に応じて組み合わせる設計例です。
請求確認
12件
入金確認
5件
証憑確認
8件
既存ツール
スプレッドシート / Slack / 会計ソフト
運用ルール
月末3営業日前に確認
Tooon
案件・請求・入金を一元化する場合に活用
共有
会計担当へ確認済み材料を渡す
ツール導入の前に
ツールを入れる前に、業務の流れが整理されていますか？
バックオフィスの課題は、ツール不足だけが原因ではありません。業務フロー、担当範囲、確認タイミング、管理項目が整理されていないままツールを導入しても、社内に定着しないことがあります。
請求書の発行状況が担当者ごとにバラバラ
入金確認が月末に集中している
支払い予定や証憑がスプレッドシートやチャットに散らばっている
案件ごとの収支や進捗が見えづらい
ツールを導入したが、社内で使われなくなった
代表や一部メンバーの頭の中で業務が回っている
誰が、いつ、何を確認するのかが曖昧になっている
案件が増えるほど、確認漏れや対応漏れが増えている
サービス内容
業務フローの整理から、ツール導入、運用定着まで。
現在の業務や利用ツールを確認した上で、バックオフィスが毎月同じ流れで回る状態を設計します。既存ツールを活かす場合も、新しいツールを導入する場合も、運用に定着するところまで支援します。
業務フローと担当範囲の設計
誰が、いつ、何を確認するかを決め、月次で同じ流れを回せる形にします。
ツール選定・初期設定
既存ツールを活かすか、新しいツールを入れるか、Tooonを使うかを状況に合わせて設計します。
月次運用サポート
月末の請求確認、入金確認、支払い予定、証憑確認を毎月同じ観点で進めます。
社内メンバーへの定着支援
使い方説明、定例ミーティング、月次レビューを通じて、運用が続く状態まで伴走します。
月次レポート・共有準備
経営側や会計担当に渡す前に、確認済みの材料と残りの判断事項を分けて整理します。
現行サービスとの関係
従来の運用サポートを、より柔軟な仕組み化サービスへ。
シクミカ by Tooonは、これまでTooonで提供していた運用サポートプランを発展させたサービスです。従来の月末確認や運用サポートの内容を引き継ぎながら、既存ツール活用や新規ツール導入支援にも対応します。
月次運用サポートとして引き継ぐ内容
月末の請求確認
入金確認
未入金確認
支払い予定整理
支払い予定の確認
証憑確認
毎月同じ流れで確認業務を回すこと
Tooonを活用した運用サポート
必要に応じた伴走支援
今使っているツールを活かした設計にも対応します
特定ツールの導入を前提にしていません。現在お使いのツールや社内の運用状況に合わせて、最適な管理方法を設計します。
Google WorkspaceGoogle スプレッドシートNotionSlackfreeeマネーフォワードDropboxGoogle DriveTooon
必要に応じて、独自ツール「Tooon」も活用できます
シクミカ by Tooonは、Tooonの導入を前提としたサービスではありません。一方で、案件・請求・入金・タスク・取引を一元管理したい場合や、既存ツールでは管理が複雑になっている場合には、Tooonを活用した業務設計もご提案できます。
支援領域
毎月発生する確認業務を、同じ流れで回せる状態へ。
案件管理、請求、入金、支払い予定、証憑、月次共有まで、会社ごとの状況に合わせて確認の流れを設計します。
案件管理
案件名、担当者、進行状況、請求予定、入金状況を整理し、進捗が見える状態をつくります。
請求管理
請求予定、請求書発行状況、送付状況、未請求案件を整理し、請求漏れを防ぎます。
入金確認
入金予定日、入金状況、未入金の確認先を整理し、月末の確認負担を減らします。
支払い予定管理
外注費や取引先への支払い予定を整理し、資金の出入りを把握しやすくします。
証憑管理
請求書、領収書、契約書などの証憑を整理し、必要なときに確認できる状態をつくります。
月次レポート
請求、入金、支払い予定、証憑不足を同じ観点で確認し、共有前の材料をまとめます。
導入の流れ
現状確認から、運用定着まで伴走します。
最初にツールありきで決めず、現状の管理方法を確認してから、必要な仕組みと運用支援の範囲を決めます。
無料相談
現在のバックオフィス業務や利用ツール、困っていることをお聞きします。
現状業務のヒアリング
案件管理、請求管理、入金確認、支払い予定、証憑管理などの流れを確認します。
課題整理・改善方針の提案
どこで抜け漏れが起きているか、どの業務を仕組み化すべきかを整理します。
ツール構成・業務フローの設計
既存ツール、新規ツール、Tooonの活用を含めて、無理なく続く構成を設計します。
初期設定・運用開始
管理項目、テンプレート、確認フロー、担当範囲を整え、運用を開始します。
月次確認・改善サポート
運用開始後も、月次確認や改善提案を行い、社内に定着するまで伴走します。
業務診断プラン
現状のバックオフィス業務を棚卸しし、課題と改善方針を整理します。
ツール導入支援プラン
既存ツールの活用、新規ツールの選定、Tooonの活用などを含めて、最適なツール構成を設計します。
月次運用サポートプラン
月末の請求・入金・支払い予定・証憑確認が毎月同じ流れで回るように、運用をサポートします。
運用代行・伴走プラン
必要に応じて、請求状況の確認、入金確認、案件情報の整理、月次レポート作成などの実務運用も支援します。
料金
月額300,000円〜
支援範囲・運用体制に応じて個別見積もり。単なるツール導入代行ではなく、業務が回る状態まで整える支援として設計します。
複数案件を同時に進める会社
イベント、制作、自治体事業、地域プロジェクト、受託事業などに向いています。
事務担当を採用する前の会社
人を増やす前に、業務の流れと確認ルールを整えられます。
ツール定着に不安がある会社
導入して終わりではなく、月次で使われる状態まで伴走します。
FAQ
よくある質問
Tooon導入を前提にせず、今の業務とツールに合わせて相談できます。
Tooonの導入は必須ですか？+
必須ではありません。現在お使いのツールや業務フローを確認した上で、最適な運用方法をご提案します。必要に応じてTooonをご案内することも可能です。
既存のスプレッドシートやNotionを使い続けることはできますか？+
可能です。既存ツールを活かした運用設計にも対応しています。すぐに全てを置き換えるのではなく、今の運用で残す部分と整える部分を分けて設計します。
ツールを導入するだけのサービスですか？+
いいえ。ツール導入だけでなく、業務フローの整理、運用ルールの設計、月次確認、必要に応じた運用サポートまで支援します。
現行のTooon運用サポートプランとは別のサービスですか？+
シクミカ by Tooonは、現行のTooon運用サポートプランを発展・統合したサービスです。従来の月末確認や運用サポートの内容を引き継ぎながら、Tooon以外の既存ツール活用や新規ツール導入支援にも対応します。
経理代行や税務申告も依頼できますか？+
税務判断や申告業務そのものは対象外です。案件管理、請求管理、入金確認、支払い予定、証憑管理など、バックオフィス業務の整理と運用支援を中心に対応します。
どのような事業者に向いていますか？+
イベント、制作、自治体事業、地域プロジェクト、受託事業など、複数案件を同時に進める事業者に向いています。