役割を分ける
会計閲覧、レビュー、支払い承認を同じ権限にしない。
会計・経理共有では、全員に広い編集権限を渡すのではなく、何を見て、何を確認し、どこまで操作できるかを役割ごとに分けます。
会計閲覧
レポート、支払い予定、証憑など、月末確認に必要な情報を読むための範囲です。
会計レビュー
確認メモや差し戻しなど、会計向けの確認状態を整理するための範囲です。
外部確認
支払い準備、証憑整理、承認依頼など、支払い実行前の整理を扱います。
支払い承認
支払い対象の承認判断を扱います。銀行振込や支払い実行とは分けて考えます。
月末共有の流れ
共有前に、見る材料と残す履歴をそろえる。
01
月末に見る材料を集める
請求、入金待ち、受領請求書、支払い予定、証憑確認を同じ月の確認項目として並べます。
02
共有する範囲を決める
会計担当者や外部の経理担当者に必要な情報と、社内だけで扱う判断を分けます。
03
権限を役割ごとに渡す
会計閲覧、会計レビュー、外部確認、支払い承認のように役割を分けます。
04
出力履歴を残す
帳票を出力したときは、誰がいつ何を出したかを後から確認できるようにします。
見せる情報と、見せない情報を先に分ける。
会計・経理共有は、ワークスペース全体をそのまま外部に渡すことではありません。 月末確認に必要な情報を切り出し、内部判断や危険操作は内側に残します。
共有しやすい情報
請求、入金待ち、支払い予定
売上/支出、未入金、未払いの確認用帳票
証憑や確認状態
会計・経理共有向けの閲覧範囲
共有しない前提の情報
内部利益目標や経営判断メモ
銀行口座や決済設定の変更
メンバー管理や権限変更
支払い実行や外部送信
Tooonが代わりに判断しないこと
共有しやすくすることと、判断・実行を代行することを分ける。
会計・経理共有は、確認項目を揃えて見せる範囲を整えるための入口です。 会計判断、税務判断、支払い実行、権限変更はユーザーが確認して扱う前提です。
Tooonは会計ソフトや税務申告ソフトの置き換えではありません。
税務判断、税額確定、申告書作成代行をTooonが行うものではありません。
経理代行や支払い代行ではなく、確認項目と共有範囲を整理するための入口です。
支払い実行、外部送信、メンバー管理、銀行/決済設定は標準の会計・経理共有に含めません。