完了した仕事
取引が完了しているのに請求書が残っていない仕事を、未請求候補として見直します。
未請求・未入金チェック
完了した仕事と入金待ちを、月末に探し直さない。
Tooonでは、完了済みで請求書がない仕事、請求済みで入金済みに変わっていない請求書を、 日々の取引データから確認できます。未整理を見つけて、請求、入金確認、申告準備へつなげるための運用です。
入金の自動確定、債権回収代行、税務判断を行うものではありません。確認項目を整えるためのガイドです。
どこを見るか
請求漏れと入金待ちは、別々に確認する。
「まだ請求していない仕事」と「請求したけれど入金確認が残っている請求書」は、次に取る行動が違います。 Tooonでは同じ申告準備の画面に集めつつ、種類を分けて確認します。
送付済みの請求書
請求済みでも入金済みになっていない請求書を、未入金として確認します。
支払期限
期限が近い、または過ぎている請求書を見つけ、次に確認する相手や仕事を整理します。
申告準備の未整理
未請求・未入金をそのままにせず、売上台帳や会計共有前の確認項目として残します。
日々の運用
完了、請求、入金確認を同じ流れに置く。
Tooonの申告準備ダッシュボードは、既存の取引と請求書を読み取るread-onlyの確認場所です。 まずは、毎月の確認で見落としやすい2種類の未整理を減らします。
仕事が完了したら取引を確認する
納品、実施、検収などの区切りがついた仕事は、取引やタスクの状態から請求準備に進めます。
請求書がない完了案件を見る
申告準備ダッシュボードでは、完了済みで請求書が無い取引を未請求候補として確認できます。
入金待ちの請求書を見る
送付済み、承認済みの請求書で入金済みに変わっていないものを、未入金として一覧できます。
必要な次アクションへ進む
取引詳細、請求書、未整理CSVなどへ進み、相手確認や社内確認に必要な材料を整えます。
月末に見るチェック
完了済みの取引に請求書が紐づいているか
送付済みの請求書が入金済みに変わっているか
支払期限が過ぎた請求書を取引先別に確認できるか
未整理CSVとして会計共有前に見直せるか
言い切らないこと
Tooonは債権回収や督促代行を行うものではありません。
銀行振込やカード決済の入金を、すべて自動で確定するとは限りません。
未請求候補は、完了済みで請求書が見当たらない仕事を確認するための目安です。
税務判断や売上計上の判断が必要な場合は、税理士や国税庁の案内を確認してください。