案件・取引を残す
相談や依頼から生まれた案件、取引先、支払い条件を同じワークスペースに置きます。
会計・経理共有
月末の確認を、
案件、請求、入金、受領請求書、支払い予定をTooonに整理し、会計担当者や外部の経理担当者には必要な範囲だけ共有できます。
税務判断、申告書作成、銀行振込や支払い実行をTooonが自動で行うものではありません。
月末に起きること
会計に渡す前の情報が、毎月ばらける。
会計処理そのものではなく、処理に渡す前の確認項目が散らばることが、月末の手戻りを増やします。
請求書を発行した後、入金確認が表計算やチャットに散らばる
受領請求書や支払い予定を、月末にもう一度集め直している
会計事務所や外部の経理担当者に渡す資料が、案件や取引の文脈から切れている
外部担当者に見せたい情報と、社内だけで見る情報が混ざる
未入金、支払い漏れ、証憑不足が月末にまとめて見つかる
仕事から会計共有へ
仕事の流れに沿って、確認項目を残す。
請求・受領請求を確認する
自社が出す請求、発注先から受け取る請求、支払い予定を月末の確認項目にします。
入金・支払い予定を見る
未入金、確認待ち、支払い済みなど、次に確認すべき状態を見つけやすくします。
必要な範囲だけ共有する
会計担当者や外部の経理担当者には、請求・入金・支払い予定・証憑確認に必要な範囲だけ渡します。
共有範囲
見せるものと、見せないものを分ける。
会計・経理共有は、ワークスペースの全情報を渡すことではありません。外部確認に必要な材料だけを切り出し、社内判断や権限操作は内側に残します。
共有しやすい情報
請求・入金の確認項目
請求先、金額、支払い条件、入金待ち、入金済みなどを会計共有前に揃えます。
支払い予定と受領請求書
発注先からの請求依頼や支払い予定を、月末の確認リストにできます。
レポートと出力前の確認
売上、支出、未入金、支払い予定を確認し、会計に渡す前の抜け漏れを減らします。
会計・経理共有向けの閲覧範囲
Businessでは、編集メンバーと確認アカウントの役割を分けた運用を前提にできます。
共有しない前提の情報
内部利益目標や経営判断メモ
会計共有に不要な社内メモ、粗利、内部判断は、共有範囲に含めない前提で整理します。
支払い実行や銀行操作
支払い予定の確認と、銀行振込や決済操作の実行は分けて扱います。
税務判断や申告書作成
Tooonは申告前の材料整理を支援し、税額確定や申告書作成は対象外として案内します。
最初の成功
まずは、次の月末に見る場所を作る。
いきなり会計運用を置き換えるのではなく、請求下書き、入金確認、支払い予定、共有範囲から始めます。
最初の10分
請求下書き
請求先、明細、支払い条件を入れて、月末に見る入口を作ります。
月末の確認
未入金・支払い予定
入金待ちや支払い予定を、次に確認する項目として整理します。
外部共有
見せる範囲
会計担当者に渡す情報と、社内だけで見る情報を分けます。
請求と受領請求を同じ月末確認へ
自社が発行する請求と、発注先から届く請求を、同じ支払い確認の文脈に寄せます。
入金待ちと支払い予定を見落としにくく
未入金、確認待ち、支払い済みなど、次に見るべき状態を整理します。
会計共有前のチェックを残す
証憑やレポートを渡す前に、何を確認したかをチームで揃えやすくします。
FAQ
会計・経理共有でよくある不安
できること、見せる範囲、自動実行しないことを、現行のTooonで案内できる範囲に絞って整理しています。
会計ソフトの代わりになりますか？+
Tooonは会計ソフトや税務申告ソフトの置き換えではありません。案件、請求、入金、受領請求書、支払い予定など、会計に渡す前の業務情報を整理するためのワークスペースです。
会計担当者や外部の経理担当者には何を見せますか？+
請求、入金待ち、支払い予定、証憑確認など、月末確認に必要な範囲を渡す運用を想定しています。社内の利益目標、経営判断メモ、銀行や決済設定をそのまま外部共有する前提ではありません。