作成前に揃えるもの
請求書は、宛名と金額だけで終わらせない。
請求書を作る前に、誰に、何の仕事を、いつまでに、どの方法で支払ってもらうのかを確認します。Tooonではこの確認を、請求書下書きと取引の文脈に残します。
請求先と請求元
取引先の宛名、敬称、請求元の事業者情報を確認します。請求元情報は事業者情報として保存できます。
明細と金額
品目、数量、単価、税区分、源泉徴収の有無を明細ごとに確認します。
支払期限と支払方法
PDFや支払いリンクに表示される期限と、銀行振込やカード決済などの案内方法を整えます。
取引との紐づき
どの仕事に対する請求かを取引に残すことで、後から入金確認や実績化に進みやすくなります。
Tooonでの流れ
下書き、仕事との紐づけ、送付前確認までを同じ画面で進める。
下書きを作る
請求書作成画面で、請求先、明細、支払期限、支払方法を入力します。
仕事とつなげる
取引を選ぶと、請求書が仕事の履歴に残ります。未選択の場合は作成画面から取引を作れます。
プレビューで確認する
保存前に帳票の見え方を確認し、宛名、明細、期限、発行日を見直します。
送付前に再確認する
下書き保存だけでは自動送付されません。PDF発行や支払いリンク発行の前に確認できます。
見積、タスク、取引から請求書下書きへつなげる。
すでにTooon上に仕事の情報がある場合は、請求書を毎回ゼロから作らず、見積や完了タスク、元請求書の情報を起点にできます。
見積書から請求書下書きへ変換すると、元見積の明細を引き継げます。
完了タスクがある取引では、タスク名を明細候補として扱えます。
複製作成では、元請求書の取引先、明細、支払方法、備考を引き継ぎます。
請求書を取引に残すと、入金確認、領収書、実績化の流れを追いやすくなります。
送付前の確認
請求書は保存してから、相手に渡す前にもう一度見る。
Tooonでは、下書き保存、PDF発行、支払いリンク発行を分けて考えます。保存しただけで相手に送付されたり、決済が完了したりするものではありません。
宛名と敬称が相手先に合わせているか
明細名、数量、単価、税区分、源泉徴収が意図と合っているか
支払期限が入金予定日や相手先の締め処理とずれていないか
請求元の住所、電話番号、登録番号などが最新か
支払い方法や備考に、相手先へ伝える内容が入っているか