完了した仕事を見る
プロジェクトや取引の完了状態から、請求が必要な仕事を確認します。
未請求・未入金の回収管理
請求漏れと
完了した仕事、請求書、支払い状況を同じ流れで確認し、未請求や未入金の次アクションを迷わず進められます。
Tooonが入金を自動確定したり、相手先への督促送信を自動実行したりするものではありません。
仕事とお金が止まる場面
完了した仕事のあとに、請求と入金確認が残り続ける。
納品や作業完了で安心してしまうと、請求書作成、送付後の確認、入金不足の確認が別々のメモに散らばります。
完了した仕事に請求書が紐づいているか分からない
請求書は出したが、入金確認が通帳や表計算に分かれている
未入金、入金不足、確認待ちの違いが人によって曖昧になる
月末に売上状況を説明するため、案件をひとつずつ見直している
実績化や申告準備に進む前に、請求状態の確認が止まる
最初に進めること
完了した仕事から、請求と支払い状況へ戻る。
請求書へつなげる
請求先、明細、支払期限を下書きにし、送付前に内容を確認します。
支払い状況を確認する
未入金、確認待ち、入金済みなど、請求ごとの状態を見ます。
次の連絡を決める
自動督促ではなく、必要な相手に人が確認できる材料を揃えます。
見せる情報・見せない情報
回収に必要な状態だけを並べる。
未請求・未入金の整理は、取立や自動督促ではありません。仕事、請求、支払い状況を見て、人が次の連絡や確認を決めやすくします。
確認しやすい情報
仕事と請求書の対応
どの仕事に対して請求が必要か、請求書が作成済みかを確認します。
支払期限と確認状態
期限超過、確認待ち、入金済みを分けて次の確認に進みます。
月末の売上確認項目
請求済み、未請求、未入金を申告準備前の確認項目として残します。
自動化しないこと
入金の自動確定
入金確認はユーザーが確認する前提で、Tooonが勝手に確定扱いにしません。
相手先への自動督促
外部送信や督促連絡は、ユーザーが内容を確認して進める範囲として扱います。
税務判断
売上計上や税務判断は、必要な材料を整理したうえで専門家やユーザーが確認します。
最初に整うこと
まず、未請求か未入金かを分ける。
最初は完了済みの仕事と請求済みの仕事を並べ、次に見るべき請求書や支払い状況を明確にします。
最初の10分
未請求リスト
完了済みで請求が必要な仕事を確認します。
次の確認
未入金
請求済みで支払い状況の確認が必要なものを分けます。
月末
売上確認
請求と入金確認を申告準備の材料にします。
完了仕事から請求へ戻れる
仕事の完了を入口にして、請求書下書きや支払い状況へ進めます。
未入金の確認を仕事ごとに残す
請求単位で状態を見られるため、あとから探し直す時間を減らします。
月末確認の抜け漏れを減らす
請求済み、未請求、未入金を次の確認リストとして扱います。
運用ガイド
課題別入口のあとに読む手順
会計・経理共有で迷いやすい場面から始められます。具体的な確認手順や注意点は、運用ガイドに分けてまとめています。
FAQ
未請求・未入金の回収管理でよくある不安
Tooonでできることと、利用前に確認しておきたい境界を分けてまとめています。
未入金を自動で判定できますか？+
Tooonは請求書と支払い状況を仕事ごとに整理し、確認しやすくします。入金の確定や不足判断は、ユーザーが内容を確認して進める前提です。
相手先へ自動で督促されますか？+
自動送信しません。請求や確認連絡は、送る前にユーザーが内容を確認する前提で扱います。
申告準備にも使えますか？+
請求、入金、未整理の確認項目を残すことで、申告準備前の棚卸しに使いやすくなります。税務判断や申告書作成はTooonが代行しません。