継続案件を選ぶ
月額運用、保守、顧問などの案件を請求対象として整理します。
毎月の請求書発行
毎月の請求書発行を、
月額運用、保守、顧問、継続案件の請求条件を整理し、毎月の請求下書きと入金確認を案件ごとに進められます。
請求書の外部送信や決済案内は、ユーザーが内容を確認してから進める前提です。
仕事とお金が止まる場面
継続案件の請求書を、毎月ゼロから作っている。
月額運用や保守の条件がメモや前月のPDFに残っていると、請求漏れや送付確認の抜けが起きやすくなります。
前月の請求書を探して複製している
月額費、追加作業、支払期限が案件ごとに散らばる
請求書を送ったか、入金されたかが分からなくなる
継続案件の請求漏れに月末まで気づきにくい
固定報酬と追加作業の明細を毎回作り直している
最初に進めること
請求条件を残し、毎月の下書き確認へ進む。
請求条件を保存する
よく使う明細、金額、税区分、支払期限を請求素材にします。
下書きを確認する
毎月の請求書を送る前に、明細や期限を確認します。
入金確認へ進む
請求後は支払い状況を案件ごとに確認します。
見せる情報・見せない情報
自動送信ではなく、送る前の確認を整える。
継続請求の整理は、ユーザー確認なしに請求書を送ることではありません。条件、明細、期限を下書きとして確認しやすくします。
確認しやすい情報
月額明細と支払い条件
運用費、保守費、追加作業、支払期限を保存します。
請求書下書き
送付前に相手先、明細、金額、期限を確認できます。
請求後の支払い状況
送付済み、入金待ち、確認済みを案件ごとに追います。
自動化しないこと
請求書の自動送信
ユーザー確認なしに請求書を外部送信する前提ではありません。
継続決済基盤の提供
サブスク課金基盤や決済代行として案内しません。
入金の自動確定
支払い状況は、ユーザー確認を前提に扱います。
最初に整うこと
まず、1件の継続案件を請求素材にする。
月額明細、支払い条件、請求先を保存し、次回請求の下書きに使える状態にします。
最初の10分
月額明細
よく使う請求明細を保存します。
毎月
下書き確認
送付前に請求内容を確認します。
請求後
入金確認
支払い状況を案件ごとに追います。
請求素材を再利用する
固定報酬や毎月の明細を請求下書きに使いやすくします。
送付前の確認を残す
相手先、金額、期限を毎月確認する流れにします。
請求後の状態まで追う
請求書を出して終わりにせず、支払い状況へつなげます。
運用ガイド
課題別入口のあとに読む手順
会計・経理共有で迷いやすい場面から始められます。具体的な確認手順や注意点は、運用ガイドに分けてまとめています。
FAQ
毎月の請求書発行でよくある不安
Tooonでできることと、利用前に確認しておきたい境界を分けてまとめています。
毎月、自動で請求書を送れますか？+
自動送信は前提にしていません。請求条件や下書きを整理し、送る前にユーザーが確認できる流れとして案内します。
継続決済やサブスク課金ですか？+
継続決済基盤ではありません。月額案件の請求条件、請求書下書き、入金確認を整理する用途です。
追加作業の請求も扱えますか？+
月額明細と追加作業を同じ請求下書きで確認しやすくできます。送付前に内容を確認して進めます。