請求書を作る
仕事や取引に紐づく請求書を作成します。
請求ごとの入金確認
請求した仕事の入金を、
請求書、支払い状況、入金確認を仕事ごとに整理し、未入金や入金不足に気づきやすくします。
バーチャル口座は入金確認を補助する手段として扱い、銀行サービスそのものや入金保証として案内しません。
仕事とお金が止まる場面
どの入金がどの請求か、あとから照合している。
請求書、支払期限、入金メモが分かれていると、入金不足や確認漏れに気づくのが遅れます。
通帳やメモを見ながら、請求書と入金を照合している
同じ金額の請求が複数あると対応関係が分かりにくい
支払期限を過ぎた請求書を見つけるのが遅れる
入金不足や振込名義の違いを後から確認している
支払い状況が案件や取引の流れから切れている
最初に進めること
請求書から支払い状況へ、そのまま確認する。
支払期限を確認する
期限と支払い方法を送付前に確認します。
支払い状況を見る
未入金、確認待ち、入金済みの状態を請求ごとに見ます。
必要な確認へ進む
不足や不明点がある場合に、人が確認する材料を揃えます。
見せる情報・見せない情報
銀行の代わりではなく、確認の入口を作る。
専用口座やバーチャル口座の表現は、入金確認を楽にする文脈に限定します。預金口座や金融機関のようには見せません。
確認しやすい情報
請求書と支払期限
請求先、金額、期限、支払い方法を請求単位で確認します。
支払い状況
未入金、確認待ち、入金済みを仕事ごとに扱います。
確認メモ
不足や振込名義の確認が必要な場合に、次の対応を残します。
約束しないこと
銀行サービスとしての案内
預金口座、金融機関、入金保証のようには表現しません。
すべての振込の自動照合
すべての入金を自動で照合できるとは約束しません。
本人確認を省けるという断定
決済や口座関連で本人確認が必要になる場合がある前提で案内します。
最初に整うこと
まず、1枚の請求書を支払い状況へつなぐ。
請求書、支払期限、入金待ちの状態を同じ画面で確認できる入口を作ります。
最初の10分
請求書
1枚の請求書を支払い状況へつなげます。
請求後
入金待ち
支払期限と状態を確認します。
確認
不足・不明
人が確認すべき内容を分けます。
請求ごとに支払い状況を確認
請求書と入金確認を同じ文脈で扱います。
期限超過に気づきやすく
支払期限と状態を並べ、次の確認を決めます。
安全な表現で入金確認を案内
金融サービスと誤解されない範囲で価値を伝えます。
運用ガイド
課題別入口のあとに読む手順
会計・経理共有で迷いやすい場面から始められます。具体的な確認手順や注意点は、運用ガイドに分けてまとめています。