プロジェクト5分で読めます更新日 2026-05-16
プロジェクトで仕事を整理する
Tooonでは、プロジェクトを仕事の単位として扱います。問い合わせや依頼内容を散らしたままにせず、タスク、取引、請求へつなげる土台にします。
どんな困りごとか
相談内容、見積もり、タスク、請求の準備が別々の場所にあると、次に進める作業や請求すべき仕事が見えにくくなります。
- 問い合わせ後に案件化する場所が決まっていない
- 作業タスクと取引条件が分かれている
- 請求書を作るときに、何の仕事だったかを集め直している
Tooonでどう整理するか
まずプロジェクトを作り、やること、相手先、取引、請求の流れを同じ文脈に置きます。複雑なガントチャートではなく、仕事を進めるための確認場所として使います。
- 相談や依頼をプロジェクトにする
- 次にやるタスクをプロジェクトに紐づける
- 取引や請求書を同じ仕事の履歴として残す
最初にやること
完璧な管理表を作るより、まずは案件名、相手先、次のタスクを1つだけ入れるのがおすすめです。公開プロフィールから届いた相談も、プロジェクトにすると次の請求や実績化へつなげやすくなります。
注意点
Tooonが外部送信、公開、請求送信を自動実行するものではありません。ユーザーが内容を確認しながら、仕事の状態を前に進めます。
関連FAQ
Tooonでは何ができますか？
問い合わせ、プロジェクト、タスク、取引、請求書、支払い状況、公開プロフィール、実績、申告準備を同じ仕事の流れで扱えます。会計ソフト、銀行、税務申告ソフトを置き換えるものではなく、日々の仕事データを整理するワークスペースです。
登録したら最初に何を作りますか？
目的に合わせて、プロジェクト、請求書、公開プロフィールのいずれかから始められます。まだ迷う場合は、プラン診断で今の使い方に近い入口を選べます。
請求送信、支払い、外部共有、公開は自動で実行されますか？
自動実行しません。請求送信、支払い、外部共有、公開、削除、権限変更のような重要な操作は、ユーザーが内容を確認してから進めます。